Automatic Data Processing Inc (ADP)

상장거래소: NASDAQ | 산업: 컴퓨터소프트웨어

기업개요

출처: 야후 파이낸스
Automatic Data Processing, Inc.는 전세계 비즈니스 프로세스 아웃소싱 서비스를 제공합니다. 그것은 고용주 서비스 (Employer Services)와 전문 고용주기구 (PEO)의 두 부문으로 운영됩니다. 고용주 서비스 부문은 다양한 인적 자원 (HR) 아웃소싱 및 기술 기반 인적 자본 관리 솔루션을 제공합니다. 이 서비스에는 급여, 복리 후생 관리, 인재 관리, 인사 관리, 근태 관리, 보험, 퇴직 및 준법 서비스가 포함됩니다. 이 부문은 다양한 유형 및 규모의 비즈니스가 인재를 활성화하고 인력을 채용, 지불, 관리 및 유지하는 데 사용할 수있는 다양한 솔루션을 제공합니다. 클라우드 기반의 전략적 소프트웨어를 서비스로 제공하여 약 630,000 명의 고객에게 서비스를 제공합니다. PEO 서비스 부문은 공동 고용 모델을 통해 HR 아웃소싱 솔루션을 제공합니다. 이 부문에서는 직원 모집, 급여 및 세무 관리, 근태 관리, 복리 후생 관리, 직원 교육 및 개발, 온라인 HR 관리 도구 및 직원 휴가 관리를 비롯한 HR 관리 서비스를 제공합니다. 또한 자격을 갖춘 작업장 직원이 401 (k) 퇴직 저축 플랜, 건강 저축 계좌, 유연한 지출 계좌, 그룹 기간 및 장애 보험 및 직원 보조 프로그램뿐만 아니라 그룹 건강, 치과 진료 서비스를 이용할 수 있도록 직원 복리 후생을 제공합니다 , 그리고 시력 보장. 또한이 부문에서는 근로자 보상 프로그램, 실업 수당 청구 관리, 안전 준수 지침 및 안전 교육에 대한 액세스, 고용 관행 책임 보험에 대한 액세스 및 미국 연방, 주 및 지방의 준수에 대한 지침을 포함하는 고용주 책임 관리 서비스를 제공합니다 고용 법 및 규정. 이 회사는 1949 년에 설립되었으며 뉴저지 주 로즈 랜드에 본사를두고 있습니다.

A. 주요지표

펀더멘탈

주요지표(TTM)
2017/Q3 2018/Q3
PER 27.24 37.56
PBR 11.10 16.68
PCR 26.19 33.67
PSR 3.90 5.11
주당배당금(달러) 2.21 2.35
배당수익률(%) 2.06 1.56

Wonderful company at Fair price

※아래 재무비율과 산업평균 값은 2018년 3분기 기준 TTM(12개월) 값입니다.
  • Wonderful company
수익성 & 성장성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
ROE(%) 44.42 0.62
ROIC(%) 29.61 -0.21
EPS성장률(%) 3.20 3.97
안정성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
부채비율(%) 914.78 85.61
차입금의존비율(%) 4.93 10.17
이자보상비율 25.00 1.46
  • Fair Price
적정가격지표 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
PER 37.56 -0.44
PEG 10.23 10.56
EV/EBIT 9.81 10.85
EV/EBITDA 11.72 -0.93

B. 재무제표

재무상태표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
총자산 34,238,300 30,817,400 32,268,100 32,059,800 33,110,500 43,700,000 37,200,000 37,088,700
현금및현금성자산 1,389,400 1,548,100 1,699,100 1,580,000 1,639,300 3,191,100 2,780,400 2,170,000
매출채권 1,364,800 1,391,700 1,595,300 1,498,800 1,546,900 1,742,800 1,703,600 1,984,200
재고자산 NA NA NA NA NA NA NA NA
단기금융투자자산 36,300 30,400 28,000 2,032,200 26,600 NA NA NA
기타유동자산 25,800,000 22,302,400 22,892,100 22,400,000 25,596,400 34,566,500 28,174,700 27,895,800
총유동자산 28,583,500 25,272,600 26,214,500 27,500,000 28,809,200 39,500,400 32,658,700 32,100,000
장기금융투자자산 98,000 86,900 314,000 54,100 28,900 NA NA NA
순유형자산 716,200 706,300 728,600 667,100 672,700 685,000 779,900 793,700
무형자산 715,700 688,300 643,200 491,000 503,200 534,200 620,200 886,400
영업권 3,073,600 3,060,000 3,039,200 1,883,500 1,793,500 1,680,000 1,740,000 2,243,500
총비유동자산 1,051,300 1,001,300 1,328,600 1,471,100 1,300,000 1,268,400 1,380,200 1,115,100
총부채 28,227,900 24,703,400 26,078,200 25,389,600 28,300,000 39,188,400 33,200,000 33,629,100
매입채무 153,300 167,400 156,500 152,100 194,500 152,300 149,700 135,400
단기차입금 NA NA 0 2,170,000 NA NA NA NA
미지급금 930,400 1,062,500 1,178,300 1,186,800 1,159,200 1,246,800 1,381,900 1,547,700
기타유동부채 1,110,000 1,166,600 1,441,700 1,692,300 1,109,500 1,116,500 1,094,900 1,240,000
총유동부채 26,786,800 23,252,700 24,732,800 24,167,600 27,113,700 35,847,400 29,815,900 30,413,600
장기차입금 34,200 16,800 14,700 11,500 9,200 2,007,700 2,002,400 2,002,400
기타비유동부채 1,406,900 1,433,900 1,330,700 1,210,500 1,179,100 1,333,300 1,384,700 1,213,100
총자본 6,010,400 6,110,000 6,189,900 6,670,200 4,808,500 4,481,600 3,980,000 3,459,600
총우선주자본금 0 0 0 0 0 0 0 0
총보통주자본금 6,010,400 6,110,000 6,189,900 6,670,200 4,808,500 4,481,600 3,980,000 3,459,600
보통주자본금 553,400 550,300 520,800 609,100 727,200 832,000 931,700 1,078,700
이익잉여금 11,803,900 12,438,300 13,020,300 13,632,900 13,460,300 14,003,300 14,728,200 15,271,300
자사주매입 -6,710,000 -7,104,800 -7,366,600 -7,750,000 -9,118,400 -10,138,600 -11,303,700 -12,209,600
기타포괄손익누계액 367,100 230,200 15,400 178,200 -260,600 -215,100 -379,200 -680,800
기타자본 NA NA NA NA NA NA NA NA
비지배지분 NA NA NA NA NA NA NA NA

손익계산서

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
총매출 9,833,000 10,595,400 9,442,000 10,226,400 10,938,500 11,667,800 12,379,800 13,325,800
매출원가 5,708,400 6,203,900 5,574,100 6,041,000 6,427,600 6,840,300 7,269,800 7,842,600
매출총이익 4,124,600 4,391,500 3,867,900 4,185,400 4,510,900 4,827,500 5,110,000 5,483,200
감가상각비 NA NA NA NA NA NA NA NA
판매관리비 2,314,600 2,452,900 2,243,100 2,370,300 2,496,900 2,637,000 2,783,200 2,971,500
영업이익 1,810,000 1,938,600 1,624,800 1,815,100 2,014,000 2,190,500 2,326,800 2,511,700
이자비용 8,600 7,700 9,100 6,100 6,500 56,200 80,000 102,700
기타수익 108,000 163,100 85,300 64,100 56,700 44,200 204,300 -340,600
법인세비용차감전이익 1,918,000 2,101,700 1,710,100 1,879,200 2,070,700 2,234,700 2,531,100 2,171,100
법인세비용 673,000 726,500 587,900 636,600 694,200 741,300 797,700 550,300
당기순이익 1,245,000 1,375,200 1,122,200 1,242,600 1,376,500 1,493,400 1,733,400 1,620,800
계속영업이익 1,254,200 1,388,500 1,405,800 1,515,900 1,452,500 1,492,500 1,733,400 1,620,800
중단산업이익 9,200 13,300 283,600 273,300 76,000 -900 0 0
비지배당기순이익 NA NA NA NA NA NA NA NA

현금흐름표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
영업활동현금흐름 1,705,800 1,910,200 1,577,200 1,821,400 1,974,000 1,897,300 2,125,900 2,515,200
당기순이익 1,254,200 1,388,500 1,405,800 1,515,900 1,452,500 1,492,500 1,733,400 1,620,800
비현금조정 139,900 63,000 90,500 81,500 310,900 150,300 78,800 537,300
감가상각 368,200 379,300 330,500 361,000 378,200 382,700 402,000 449,100
운전자본증감 -61,300 67,500 -319,200 -181,400 -164,300 -128,200 -88,300 -92,000
이자지급 NA NA NA 5,500 5,700 37,500 78,100 100,500
이자수취 NA NA NA NA NA NA NA NA
법인세납부액 NA NA NA 821,500 773,300 651,600 817,100 529,700
대손충당금 NA NA NA NA NA NA NA NA
투자활동현금흐름 -7,340,600 3,243,600 -1,578,400 813,300 -3,760,300 -869,000 -1,113,200 -2,504,600
유형자산처분 13,100 71,600 10,000 400 23,600 15,700 0 400
투자상품처분 3,305,100 3,962,200 3,638,600 2,059,500 3,841,000 5,215,400 3,593,600 3,455,000
유형자산취득 -181,900 -140,100 -130,300 -159,800 -158,800 -168,500 -240,200 -206,100
투자상품취득 -4,770,900 -5,113,500 -4,902,600 -3,414,900 -5,047,600 -5,876,300 -4,382,800 -4,876,800
기타투자활동 -5,706,000 4,463,400 -145,800 2,418,600 -2,401,800 -55,300 -83,800 -877,100
재무활동현금흐름 5,339,200 -4,953,900 151,000 -2,358,200 1,548,300 8,752,700 -8,281,700 -1,655,900
주식발행 478,200 250,000 205,700 194,200 NA NA NA NA
사채발행 1,000 5,700 0 2,173,000 23,400 1,998,300 0 NA
주식취득 -732,800 -741,300 -647,300 -667,300 -1,557,200 -1,155,700 -1,259,600 -989,300
부채상환 -5,700 -2,000 -17,500 -4,400 -2,175,300 -24,900 -2,000 -12,600
배당급지급 -692,400 -739,700 -805,500 -883,100 -927,600 -943,600 -995,200 -1,063,700
기타재무활동 6,290,900 -3,726,600 1,154,700 -2,939,600 6,183,500 8,878,600 -6,024,900 409,700
외화환상으로인한현금의변동 41,700 -41,200 1,200 8,000 -106,300 -8,700 -8,000 5,800
현금의증감 -253,900 158,700 151,000 284,500 -344,300 9,772,300 -7,277,000 -1,639,500

C. 내부/기관투자자

내부자 거래내역

기관투자자

D. 뉴스

※2018년 12월 1일 기준 최근 15개의 뉴스를 제공합니다.
날짜 제목 summary url
2018-11-30 FTI Consulting (FCN), 전무 이사를 GRIP에 임명 새로운 약속은 오퍼링 개선을위한 FTI Consulting (FCN) 노력의 일환입니다. https://finance.yahoo.com/news/fti-consulting-fcn-appoints-managing-205408308.html?.tsrc=rss
2018-11-30 공평에 37 % 수익을 자랑하는 Automatic Data Processing Inc (NASDAQ : ADP)는 최고 품질의 주식입니까? 일부 투자자는 이미 재무 메트릭스 (모자 팁)에 정통한 반면,이 기사는 ROE (Return On Equity)에 대해 배우려는 사람들과 itRead에 대한 자세한 정보를 제공합니다. https://finance.yahoo.com/news/boasting-37-return-equity-automatic-194334033.html?.tsrc=rss
2018-11-30 마지막 수입 보고서 이후 ADP (ADP) 3.5 % 인상 : 계속할 수 있습니까? 자동 데이터 처리를위한 마지막 수익 보고서 이후 약 1 개월이 지났습니다. ADP 쉐어는 Samp P 500을 능가하는 시간대에 약 3 5를 추가했습니다. 최근 긍정적 인 추세가 다음 수익 발표로 이어 지거나 ADP로 인해 이전의 철수 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/-fI_klNyZbU/adp-adp-up-35-since-last-earnings-report-can-it-continue-cm1062985
2018-11-30 DocuSign (DOCU) Q3 SpringCM 인수의 영향을 볼 수있는 수익 DocuSign (DOCU)은보고 분기에 SpringCM을 인수했으며 수익에 $ 2-4 백만을 기여할 것으로 기대합니다. https://finance.yahoo.com/news/docusign-docu-q3-earnings-see-142002142.html?.tsrc=rss
2018-11-30 Heavy Investments는 2 분기 실적에서 H & R Block (HRB)에 영향을 줍니까? H & R Block (HRB)의 지속적인 가격, 기술 및 운영에 대한 전략적 투자는 매출에 비중을두고 비용을 추가 할 것입니다. https://finance.yahoo.com/news/heavy-investments-dent-h-r-135601427.html?.tsrc=rss
2018-11-29 공화국 서비스 (RSG)는 내부 성장, 채무 상 승함 Republic Services (RSG)는 내부 성장 및 운영 효율성의 혜택을 계속 누리고 있습니다. 그러나, 약한 매립가 가격 책정 및 높은 부채는 주요 역풍으로 작용합니다. https://finance.yahoo.com/news/republic-services-rsg-rides-internal-151903708.html?.tsrc=rss
2018-11-29 Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) 배당 날짜 : 2018 년 11 월 30 일 예정 Jack Henry amp Associates Inc JKHY는 2018 년 11 월 30 일에 배당을 시작할 것입니다. 2018 년 12 월 20 일에 주당 37 달러의 현금 배당을 지급 할 예정입니다. 배당 일 이전에 JKHY를 구매 한 주주는 현금 배당을받을 수 있습니다 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/ROSTUtjZWnc/jack-henry-associates-inc-jkhy-ex-dividend-date-scheduled-for-november-30-2018-cm1062223
2018-11-28 Ebix, Inc. (EBIX) 2018 년 11 월 29 일 예정 배당 날짜 Ebix Inc EBIX는 2018 년 11 월 29 일에 배당을 시작할 것입니다. 주당 0,075의 현금 배당 지급금은 2018 년 12 월 14 일에 지급 될 예정입니다. 배당금 지급일 이전에 EBIX를 구매 한 주주는 현금 배당금 지급 대상입니다. 21 일 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/S5JQkVjBJ-k/ebix-inc-ebix-ex-dividend-date-scheduled-for-november-29-2018-cm1061459
2018-11-28 Accenture, 캐나다의 혁신 허브 개척 혁신 허브는 Accenture (ACN)의 북미 지역에서의 견실 한 성장을 보완 할 것으로 기대됩니다. https://finance.yahoo.com/news/accenture-opens-innovation-hub-canada-141202963.html?.tsrc=rss
2018-11-28 2018 년 11 월 수요일, ADP National Employment Report®, ADP Small Business Report® 및 ADP National Franchise Report® 출시 예정 ROSELAND, N.J., 2018 년 11 월 28 일 / PRNewswire / - 내용 : ADP®는 ADP 전국 고용 보고서, ADP 중소기업 보고서 및 ADP 전국 프랜차이즈 보고서의 11 월 조사 결과를 수요일에 발표 할 예정입니다. https://finance.yahoo.com/news/november-2018-adp-national-employment-131500307.html?.tsrc=rss
2018-11-27 Broadridge, SEC 규칙 30e-3 구현을위한 솔루션 제공 이 새로운 솔루션은 회사가 주주 환경 설정을 관리하고 보고서 배달 비용을 줄이는데 도움이 될 것입니다. https://finance.yahoo.com/news/broadridge-brings-solution-sec-rule-232611994.html?.tsrc=rss
2018-11-27 오아시스 아웃소싱을 12 억 달러에 인수하는 Paychex (PAYX) 이 인수로 Paychex (PAYX) PEO 영업 조직과 고객 기반이 확대 될 것으로 예상됩니다. https://finance.yahoo.com/news/paychex-payx-acquire-oasis-outsourcing-153703259.html?.tsrc=rss
2018-11-27 Automatic Data Processing Inc.에 대한 IHS Markit Score 보고서의 내용보기 자동 데이터 처리 Inc 나스닥 / NGS : ADP https://finance.yahoo.com/news/see-ihs-markit-score-report-130109015.html?.tsrc=rss
2018-11-26 Fiserv (FISV)의 전략적 사업 진출, 부채 고가 Fiserv (FISV)는 전략적 인수를 통해 제품 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 제품을 향상시키고 있습니다. 통합 위험과 높은 부채는 역풍으로 작용합니다. https://finance.yahoo.com/news/fiserv-fisv-rides-strategic-business-145002622.html?.tsrc=rss
2018-11-26 Paychex (PAYX)에 투자해야하는 6 가지 이유 전략적 인수, 강한 현금 포지션 및 낮은 세율은 Paychex (PAYX)의 주요 장점입니다. https://finance.yahoo.com/news/6-reasons-why-invest-paychex-144702069.html?.tsrc=rss

E. 기타재무비율

※아래 재무비율은 2018년 3분기 기준 값입니다.
수익성&성장성
ROA 0.06
매출성장률 0.08
세후순영업이익성장률 0.23
잉여현금흐름성장률 -0.98
당기순이익성장률 -0.04
안정성
Debt_to_Nopat 4.13
Altmanzscore 3.51
재무레버리지비율 -0.18
유동비율 0.24
효율성
총자산회전율 1.64
투하자본회전율 4.27
매출채권회전율 33.53
매입채무회전율 7.46
재고자산회전율 7.19

F. 재무비율설명